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FPGA市场远景诱人,然则门槛之高在芯片行业里无出其右,而赛灵思是这个领域的佼佼者

皇冠足球(huangguan.us):AMD难抵两大诱惑,350亿美元吞下赛灵思 第1张

文 | 《财经》记者 周源 陈伊凡

编辑 | 谢丽容

今年堪称AMD(NASDAQ:AMD)的风景之年,市值不仅一度打破千亿美元,又拿下了一个重磅收购。

10月27日,美国芯片公司AMD(Advanced Micro Devices)宣布,将以总价350亿美元的全股票生意形式收购全球FPGA芯片龙头公司赛灵思(Xilinx)(NASDAQ:XLNX)。预计该生意将在2021年完成

收购赛灵思之后,AMD将成为一个估值1230亿美元(包罗赛灵思)、拥有1.3万名工程师、横跨多个营业领域的芯片新巨头。这让AMD从市值上进一步靠近老对手英特尔(NASDAQ:INTC),停止发稿,后者市值约为1870亿美元。

赛灵思是FPGA芯片的发明者,也一直是这一市场领导者。凭据第三方数据机构Bloomberg的数据,2018年赛灵思全球市场份额为56%,排名第二的是Altera公司(已被英特尔收购),市占率31%。

FPGA(Field Programmable GATe Array,现场可编程门阵列)最大的特点是可重复编程,灵活性上高于专用芯片ASIC,性能和实时处理能力又优于CPU,FPGA平安性和可靠性强,以是被普遍应用在航天、航空、电子、通讯等平安性要求较高的领域。一个不完全统计的数据显示,90%以上的大型电子设备都要用到FPGA。

FPGA市场远景诱人,然则门槛之高在芯片行业里无出其右。全球有60多家公司先后斥资数十亿美元,前仆后继地实验登顶FPGA高地。但哪怕在芯片领域,这也是一个手艺密集型赛道,没有坚实的手艺功底,很难形成有竞争力的产物。

不外,FPGA自己市场规模有限,约莫为50亿美元,相较于约莫450亿美元的CPU市场,是“小巫见大巫”。

赛灵思在一个云云难以攀缘的芯片细分赛道上已经十分乐成,为什么甘于被收购?

一位FPGA芯片代理商销售总监对《财经》记者说,FPGA市场总的来说规模不大(注:2019年,69亿美元),增进有限,而现在FPGA芯片要往5纳米3纳米更高工艺生长,意味着投入的研发用度越来越大,风险越来越大,但收入又不会同等比例的增添,赛灵思股东们自然会希望能找一个强有力的合作同伴。

双方攀亲中较有戏剧性的一点是,在2015年英特尔以167亿美元收购FPGA市场第二大公司Altera的时刻,市场就有传言称赛灵思有意收购那时陷入低谷的AMD,以匹敌英特尔+Altera的组合。然则几年已往,AMD股价不停飙升,今年市值一度打破千亿美元,而赛灵思的业绩和股价增进有限(现在市值约为AMD的三分之一),这笔生意的双方角色最终反转。

上述芯片代理商销售总监告诉《财经》记者,为了能够卖得一个好价钱,今年10月,赛灵思在全球局限内将大部分产物价钱上调25%,当初Altera出售时也同样涨价,“目的就是为了卖个好价钱。”

赛灵思在市场上的话语权大,客户群稳固,短期的涨价行为易于被接受。对于赛灵思来说,这有利于其毛利率和利润的提升。

综合多位行业人士的看法,AMD“鲸吞”赛灵思主要基于两个思量。

一是为了更好地捉住数据中心异构盘算趋势。

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这实际上也是当初英特尔重金收购Altera的主要原因,即以为未来数据中心服务器不再是单一的CPU,而是需要多种盘算芯片组合,才气构建出更强悍的盘算能力,以知足AI、大数据等应用对盘算能力的渴求。

收购赛灵思后,AMD就拥有了CPU+FPGA+GPU产物组合,可以更好地掌握数据中心大趋势。

收购赛灵思的另一个利益是AMD多了一个进入新市场的筹码。

FPGA芯片因其灵活性有“万能芯片”之称,应用局限比较广,尤其在5G通讯领域的应用远景被行业人士普遍看好,而赛灵思作为FPGA龙头厂商,在通讯、汽车、工业、航空航天和国防领域都拥有市场和客户。

AMD最新财报数据显示,来自通讯行业的收入已经是赛灵思第一大收入,占比40%左右,相比之下,AMD此前在这些领域的话语权险些为零,拿下赛灵思对AMD的益处不言而喻。

无论如何,此次收购让AMD乐成破圈,与英特尔、英伟达(NASDAQ:NVDA)两大数据中心芯片巨头之间的距离越来越近。停止发稿,AMD(不含赛灵思 )、英特尔、英伟达的市值分别是约926亿美元、1870亿美元、3306美元。若是加上赛灵思,AMD的市值将约在1230亿美元左右。

这对AMD来之不易。在x86通用盘算芯片市场,AMD自2006年起曾延续十年被英特尔连续打压,加上又因收购显卡厂商ATI(Array Technology Industry),陷入了历久的资金困局。2015年,AMD股价曾一度跌破2美元,市值仅剩下19亿美元。

直到2017年,在半导体行业传奇“大牛”Jim Keller的率领下,AMD 推出革命性的代号为“Zen”架构的盘算芯片,今后又在台积电的辅助下,率先推出了7纳米芯片,从而实现了从市场份额到股价的节节攀升。

相比之下,英特尔2017年起坏消息频传:不仅在10纳米芯片研发上多次延期,CEO也频仍更改,最近又传出由于7纳米芯片手艺进度较目的落伍约12个月,英特尔可能请台积电(NYSE:TSM)代工。今年以来,英特尔市值累计已经蒸发了四分之一多,现在股价还不到AMD的60%(10月27日数据)。

不外,虽然AMD风头正健,英特尔仍然是x86盘算芯片霸主。凭据调研机构Mercury Research的数据,2020年一季度的x86盘算芯片市场上,包罗嵌入式、IoT物联网领域在内,英特尔占比85.2%(巅峰时期英特尔一度跨越90%),AMD为14.8%。

退一步说,收购赛灵思能不能如预期般施展“1+1大于2”效应也存变数。

TrendForce集邦咨询分析师姚嘉洋对《财经》记者说,AMD在数据中心市场上相关的履历、基础与生态系统都不如英特尔完整,整合赛灵思的效果也要在完成收购后的一年半左右才可能展现,不外,届时英特尔与NVIDIA应该会有加倍完整的产物线来应对。

雪湖科技的团结创始人兼COO王韵的看法是,下游生态同伴在研发上将泛起新的挑战。详细而言,是需要围绕数据中心场景下构建 FPGA+GPU+CPU 的综合创新能力,究竟上游芯片厂商提供的就是FPGA+GPU+CPU的产物整合。雪湖科技是一家专注深度学习网络与FPGA协同设计开发的公司。

从芯片的生意供应上,多位行业人士以为收购对中国用户影响不会大,由于其商业模式不会由于收购有大的转变。

前述FPGA芯片销售总监先容,中国现在在中低端FGPA芯片研发提高比较快,但高端FGPA芯片照样依赖入口,现在赛灵思、英特尔(Altera)与另外两家美国公司包揽了全球90%以上的FPGA市场,这一款式短期内恐难改变。

今年半导体行业收购整合风潮正盛。这起收购案是今年发生在半导体行业的第四起收购。

今年7月,亚德诺半导体(简称ADI)宣布以约200亿美元收购美信集成(Maxim);9月,英伟达宣布以400亿美元收购芯片设计公司Arm;10月,英特尔拟将闪存营业以90亿美元价钱卖给SK海力士。

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