光学族群股王大立光法说会落幕,释出展望虽不像同天举行的台积电法说会引起市场轰动,但1、2月传统淡季业绩下滑等讯息符合市场预期,且因股价低迷已久,外资圈多把焦点放在8P镜头、高阶专案与车用镜头的长远前景上,市场反应并不像过去几次那般悲观。

花旗环球证券科技产业分析师赖昱璋指出,大立光第四季毛利率虽低于预期,但可以确定短期营运逆风已经过去,从经营管理阶层的说法,也可印证智慧机相机规格于2022年将重拾升级循环。

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因此,花旗环球强调,苹果新一代的iPhone中将针对镜头功能升级,而大立光凭借技术优势,仍将技压竞争对手。

花旗环球证券进一步剖析,随越南走出疫情生产限制,相机模组的供应正逐渐恢复正常,有利苹果供应链营收回神。放眼2022年,赖昱璋研判,苹果下半年新iPhone主镜头将升级4800万画素、前镜头升级为6P镜头,替大立光带来更高的单位售价;更重要的是,大立光可以再拉大与玉晶光、舜宇光的市占差距。

另一方面,Android阵营智慧机品牌也没闲著,各品牌2023年可望导入更多潜望镜设计与8P镜头产品,再度驱动大立光产品单位售价走扬。花旗环球证券给予大立光「买进」投资评等,推测未来12个月合理股价2910元。

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