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本文来自微信公众号:华尔街见闻 (ID:wallstreetcn),原文标题:《激怒美国,OPEC+大减产!白宫曾警告:彻底的灾难,这是敌对!》,头图来自:视觉中国


全球能源博弈进入白热化。


当地时间10月5日,OPEC+会议一致同意,今年11月和12月,沙特和俄罗斯等主要产油国将联合减产200万桶/日,这是OPEC+自2020年新冠疫情开始时同意大幅减产以来的最大力度减产。消息令油价涨超2%至近三周最高,布油上逼94美元。


市场人士指出,OPEC+减产激怒美国,拜登寻求在11月的中期选举之前,令油价走低。


媒体称早些时候,美国官员们曾试图阻挠OPEC+减产行动。白宫甚至将减产的前景描述为“彻底的灾难”,并警告称,这可能被视为一种“敌对行为”。


很显然,美国的这一努力以失败告终。减产消息公布后,美国白宫痛斥OPEC+短视。


媒体分析称,美国随后可能会出台更多反制措施,如部分产品的出口禁令。


一、无视美国游说,沙特要在关键中选前“抗美”?


OPEC本次的大规模减产决定,可能会给欧美等国的高能源成本驱动下的通胀斗争,增加冲击。


今年以来,随着俄乌冲突、美国及其盟友对俄罗斯这一全球第二大原油出口国实施严厉制裁,导致全球石油价格飙升,美国国内通胀高企,民怨沸腾。


当地时间10月3日,美国蒙茅斯大学公布的最新民调显示,超过八成的美国人认为通货膨胀是他们最关心的问题。


随着美国11月中期选举的临近,在美国汽油价格近期飙涨的背景下,白宫正极力避免OPEC+大幅减产计划落地对民主党选情造成重大打击。媒体援引知情人士消息称,拜登政府发起了一项“全面施压运动”,作为最后努力劝阻OPEC+大幅削减石油产量。


媒体报道称,过去的几天里,包括拜登首席能源特使阿莫斯·霍赫斯坦、美国财政部部长珍妮特·耶伦以及美国国家安全高级官员布雷特·麦格克等一众能源、经济和外交政策的最高级官员已同欧佩克政府官员接触,试图游说科威特、沙特阿拉伯和阿联酋等国家投票反对减产。


今年7月,为说服沙特阿拉伯增产,美国总统拜登在质疑声中访问沙特并与沙特王储穆罕穆德·本·萨勒曼首次会面。几周后,OPEC+仅同意将9月份日产量“象征性”增加10万桶,创下了该联盟史上最小增产幅度,不少舆论嘲讽拜登基本白跑一趟,收获甚微。


今年早些时候,在俄乌冲突爆发后,布伦特原油一度飙升至每桶125美元以上,9月底时则一度回吐了2月以来的全部涨幅,跌至80美元一线。媒体引述一位熟悉沙特战略的人士的话称,该国认为美国并没有“善意行事”,理由是美国通过操纵自己的数据以压低油价。


分析人士称,如今的“沙特-美国”联盟正在恶化,如今沙特的决策正“越来越独立于华盛顿”。


摩根大通分析师Christyan Malek 表示:“沙特阿拉伯会毫不犹豫地采取强硬态度,因为它认为石油市场需要支持,无论美国如何干预。”



瑞士信贷财富管理部大中华区副主席陶冬发表评论称,这是2020年以来最大的减产计划。也宣告了美国对OPEC的施压不成功,无论拜登的七月访问,还是本周美国高官的飞行访问,都没有让沙特阿拉伯改变想法。


二、美国痛斥OPEC+短视,暗示释放更多SPR,或出台更多反制措施


OPEC+减产消息公布后,拜登表示,OPEC+没必要减产石油。美国国务卿布林肯表示,拜登政府正试图确保有效的能源供应。


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美国白宫也立即针对11月OPEC+减产决定发布公告,称拜登对OPEC+石油减产决定的“短视行为”感到失望。美国能源部将在11月释放1000万桶SPR,拜登将继续酌情指导战略石油储备(SPR)发布,媒体称这暗示美国或释放更多SPR。


拜登政府还将与国会就如何减少OPEC+对能源价格的控制,进行磋商。


最新数据显示,截至9月30日当周,美国战略原油库存减少619.4万桶至41638.9万桶,为1984年7月6日当周以来最低。



在OPEC+官宣减产之前,白宫发言人Karine Jean-Pierre周二宣称,“我们没有考虑新的战略石油储备释放计划。白宫正在直接与业界合作,以确保私营部门也在尽其所能来建立韧性。”


也就是说,只用了一天,美国对SPR是否进一步释放的态度有所转变。


媒体称,美国随后可能会出台更多反制措施,如部分产品的出口禁令。白宫据称已经要求美国能源部分析禁止出口汽油、柴油和其他精炼石油产品是否会降低价格。美国政府官员们正在与石油行业高级领导人们讨论成品油出口禁令,因为OPEC+减产的风险可能会在11月的中期选举前推高油价。


伴随着OPEC+的本次减产,NOPEC法案可能会重新出现在美国的议程上。该法案将使美国政府能够起诉石油输出国组织成员国操纵能源市场,并可能寻求数十亿美元的赔偿。该法案在美国国会得到两党的广泛支持。


三、200万桶减产“雷声大雨点小”?高盛:净减产只有40万到60万桶


在华尔街机构眼中,这次OPEC+减产的实际规模远没有看上去那么大。


首先需要明确的是,减产是根据OPEC+的产量基线做出的调整,也就是说,较基线减少200万桶/日,而基线自身并未调整。


高盛能源研究主管兼大宗商品高级策略师Damien Courvalin估算指出,俄罗斯目前产油已经比产油配额低约130万桶/日,因此需要让俄罗斯豁免此次200万桶/日的减产。


高盛预计,根据基线做出的调整实际只大约减产了150万桶/日,这还是不包括俄罗斯重新定位的产量。高盛认为,200万桶/日的OPEC+联合减产相当于,在这种基线调整的基础上,配额只进一步减少了50万桶/日。


相比高盛对OPEC+协议国的9月27日净产量估算值,本次OPEC+决定的今年11月和12月有效净减产规模将只有40万到60万桶/日,主要来自沙特、伊拉克、科威特、阿联酋这类波斯湾地区的OPEC产油国。这和高盛预计OPEC+宣布配额减少100万桶/日情况下的结果类似。


对于此次OPEC+减产,能源业信息公司Energy Intelligence的首席OPEC报道记者Amena Bakr确认了高盛的推算无误。


Bakr认为,从11月起,在今年8月所需产量的基础上,OPEC+总产量减少200万桶/日意味着,实际减产略低于100万桶/日。


OPEC+联合减产公布后,沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼表示,将实际减产100万到110万桶/日。投行Jefferies的分析师预计,实际减产90万桶/日。


华尔街见闻早前文章提到,因为有几个国家的产油量已远低于其配额,所以他们不必再减少产量。本次减产在OPEC+成员国之间按比例分摊,只需要八个国家控制实际产量。


有分析计算,实际减产规模约为88万桶/日。


此外,在上周,高盛刚刚将四季度的布油预期价从125美元/桶降至100美元/桶。OPEC+减产公布后,高盛上调了油价预期,将今年第四季度的布伦特原油预期价升至110美元/桶,升幅10美元、即10%。


高盛认为,本次OPEC决定11到12月减产“非常利好”油市。


本文来自微信公众号:华尔街见闻 (ID:wallstreetcn)

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