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  证券时报记者 刘灿邦

  今年以来,光伏产业链供需仍存结构性失衡,据统计,1~6月,中国多晶硅产量约36.5万吨,产量同比增长53.4%,仍不能满足下游需求,价格继续上涨;7月初,硅料价格突破30万元/吨,创下近10年新高,这也直接引爆了硅料龙头上市公司的业绩。

  上半年,通威股份实现营收603.4亿元,净利润122.2亿元,同比分别增长127.16%和312.17%。大全能源实现营收163.4亿元,净利润95.25亿元,同比分别增长262.16%和340.81%。新特能源实现营收147.16亿元,净利润56.17亿元,同比分别增长88.83%和357.37%。

  主要硅料供应商新增产能持续爬坡的同时也在加快新建项目节奏。以通威股份为例,上半年,公司加速推进乐山二期5万吨、保山一期5万吨项目的产能释放,各基地生产装置满负荷运行,产能利用率达到119.28%;此外,包头二期5万吨项目已于6月底点火,乐山三期12万吨项目已取得能耗指标批复。

  大全能源三期B阶段项目也于年初达产,公司上半年完成多晶硅产量6.67万吨,销售情况良好,实现销量7.64万吨,同时上调全年产量预期至12.9万~13.2万吨;位于内蒙古包头的10万吨高纯多晶硅项目已经启动建设,预计2023年二季度建成。

  硅料价格屡创新高,业内对其价格走势的关注度越来越高。大全能源在半年报中提到,对今后总体光伏产品价格和硅料价格的走势保持乐观。

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  从行业实际情况看,硅料供应从紧缺走向过剩已经不可避免。天合光能判断,硅料供需关系预计在2023年上半年大幅改善,硅料价格下降,2023年有效硅料产能预计150万吨左右,2024年有效产能预计250万吨左右。事实上,第三方分析机构也普遍认为,随着硅料新产能放量,2023年硅料价格将进入下行通道。

  从半年报看,硅料价格在一定程度上的确影响了下游厂商的毛利率,但一线厂商出货量增长保障了自身毛利额规模,叠加在竞争中的渠道优势、成本控制优势等,基本都实现了较大幅度增长。

  硅片、组件双龙头隆基绿能上半年净利润64.81亿元,同比增长近三成;硅片龙头TCL中环实现净利润29.2亿元,同比增长92.1%。一体化龙头方面,晶科能源实现营收334.1亿元,净利润9.05亿元,同比分别增长112.44%和60.14%;晶澳科技实现营收284.7亿元,净利润17.02亿元,同比分别增长75.81%和138.64%;天合光能实现营收357.3亿元,净利润12.69亿元,同比分别增长76.99%和79.85%。

  上半年,行业一体化发展趋势愈加明显,聚焦于一两个环节的专业化厂商近乎绝迹,终端组件市场迎来了两家重量级参与者。近日,通威股份获得华润组件招标大单的消息引发轩然大波;而在TCL中环半年报中,公司也将“光伏电池组件板块“进行单独列示,这与2021年报中的表述及列示方式相比有了很大转变。

  上半年,光伏全行业都在转向N型赛道,为技术路线切换造势。通威股份表示,N型硅料质量全面满足市场需求,出货量持续提升;大全能源表示,已经实现N型高纯硅料的批量销售。硅片环节,TCL中环在N型电池技术路线和下游客户配合,公司通过多年的技术积淀,保持了强有力的产品竞争力和协同效应,N型硅片全球市占率多年保持第一。

  在电池、组件环节,下游厂商一齐发力。晶澳科技表示,目前TOPCon是比较成熟的,公司研发投入大,而异质结在2~3年有大规模量产的可能性,公司的异质结中试线已经投产,钙钛矿、IBC等技术也一直有技术储备。晶科能源、天合光能同样选择现阶段押注TOPCon技术,而隆基绿能大概率先行量产HPBC技术,下一代光伏电池技术呈现百花齐放的态势。

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