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美系外资出具最新报告,认为元宇宙需求将使ABF载板供给更吃紧,有利ABF载板供应商后市。IC载板厂景硕(3189)股价表现落后同业欣兴及南电,将2021~2023年每股盈余预期调升17~29%,维持「买进」评等、目标价自235元调升至283元。

美系外资认为,2020~2023年CPU、APC、高速运算、5G、车用和网通晶片单位年复合成长率,应不低于晶圆代工产能的12%。为因应大量增加的晶片传输,大尺寸载板及急遽增加的层数将使ABF载板需求大幅增加。

美系外资预估,ABF载板2017~2024年的需求年复合成长率达约19%,产能年复合成长率则为16%。因此,2022、2023年载板供给缺口仍分达23%、17%,可望显著支撑景硕售价及毛利率。

而第三季贡献景硕营收51%、毛利率略低于公司平均的BT载板,在智慧手机应用处理器、数据机、射频、天线封装与系统级封装载板需求带动下,在第四季可望维持强劲,明年首季则出现季节性修正。

至于印刷电路板因产业需求旺季已过,美系外资预期第四季及明年首季营收均将下滑。由子公司晶硕经营,对景硕第三季贡献营收约15%、毛利率高于整体平均的隐形眼镜业务,第四季营收则可望持续成长。

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此外,美系外资认为,人工智慧、高速运算、5G、区块链和网通为实现元宇宙应用的关键基础技术。对CPU、GPU、XPU等高速传输封装,AI及5G基地台特殊应用晶片、可程式逻辑闸阵列而言,ABF载板是赋予元宇宙应用的关键零组件。

美系外资指出,虽然现在量化元宇宙市场还为之过早,但包括景硕在内的ABF载板供应商,将在元宇宙应用的成功推出及平稳成长担任关键地位。认为元宇宙认证或实际需求对ABF载板需求的增加,将使ABF载板供应更加吃紧。

美系外资表示,ABF载板的高稼动率和有利的平均售价,可望使景硕毛利率持续上升。受惠ABF载板需求前景乐观、且2022~2023年供给持续吃紧,股价10月21日迄今表现优于大盘14%,但落后欣兴及南电34%、11%,可能是ABF载板贡献较低所致。

不过,美系外资看好在ABF载板供给持续吃紧下,景硕2022~2023年的平均售价及营益率将持续转佳。为反应更好的长期营收成长及毛利率提升,将2021~2023年每股盈余预期调升17~29%,维持「买进」评等、目标价自235元调升至283元。

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